007邦德和好友賴特在南美洲追蹤毒品大王桑切斯，不但被狡猾的桑切斯逃脫了，而且賴特還掉進了桑切斯的陷阱――一個鯊魚池雖然最終賴特保住了性命，但他卻失去了一雙腿。上司要求邦德停止追查，然而報仇心切的邦德執(zhí)意要追查到底，被沒收了他間諜獨有的“殺人執(zhí)照”。沒了情報機關(guān)的支持，邦德決心一個人獨干。當(dāng)邦德趕往巴拿馬的一家夜總會準(zhǔn)備將在這里聚會的桑切斯逮捕歸案時，被一名香港的特工抓住了并被送到到與英國情報機關(guān)接頭的地方。狡猾的桑切斯對后派出武裝人員將他們接頭的地方炸毀了。幸虧邦德大難不死，他發(fā)誓一定要桑切斯血債血償！